Tarification rapide
Trois champs, une fourchette annonçable immédiatement au téléphone. Estimation indicative : rien n'est enregistré en base, aucun engagement n'est pris envers l'artisan.
Situation de l'artisan
Comparatifs à relancer
Dossiers dont le dernier comparatif dépasse le délai officiel (Règle R3), sans décision constatée depuis. Espace de travail quotidien — pas une opération d'administration.
Créer un dossier (saisie manuelle)
Pour un dossier réel qui n'est pas passé par le tunnel public (ex. déjà placé chez une compagnie). Aucune importation automatique, aucune synchronisation.
Rechercher une entreprise existante
Recherche par SIREN, SIRET ou raison sociale via la source publique Recherche d'Entreprises (gouv.fr). Aucun appel n'est fait directement depuis ce navigateur : la recherche passe par l'Edge Function CORTEX, qui applique le cache 24h et journalise l'appel. Le formulaire de saisie manuelle ci-dessus reste toujours disponible.
Aujourd'hui
Créer un dossier pour ce prospect
Dossier sélectionné
—
+ Ajouter une action sur ce dossier
Un comparatif de ce dossier n'a pas encore de décision associée. La décision d'arbitrage explique quelle compagnie est retenue, pourquoi et par qui. Vous pouvez l'enregistrer maintenant, ou plus tard — rien n'est automatique.
Événements du dossier
Chronologie
Comptes et droits
Un nouveau compte s'invite dans Supabase (Authentication › Users › Invite user), puis reçoit ici son rôle. Sans rôle, il ne voit rien. Chaque changement est journalisé.
Surveillance des modifications
Chaque changement sur un client, un contrat, une offre, un document ou un paiement garde le compte, la date, l'avant et l'après. Cette trace ne se modifie ni ne s'efface. Un compte qui touche 10 clients ou plus en 24 h, ou qui supprime une ligne, passe « À vérifier ». Avant le départ d'un salarié : passez son compte en « Aucun accès », l'effet est immédiat.
Sauvegardes
Une copie complète de la base, datée, gardée dans un espace privé que seule la direction peut lire. Elle se fait seule, une fois par jour, à l'ouverture de votre compte. Elle ne contient pas les fichiers du Drive ni de l'espace client. Le fichier sert à consulter ou reconstituer un état passé : il ne se réinjecte pas depuis cet écran.
Marquage nature d'un dossier
Un dossier doit être marqué « test » ou « recette » avant de pouvoir être supprimé sous cette catégorie.
Suppression responsable
Procédure d'exception réservée aux comptes autorisés (admin ou responsable conformité). Ce module n'est jamais accessible depuis un dossier — la sortie du flux métier est volontaire.